Ая видит сон. Сон о собственной смерти. После этого она запирается в своей комнате в школьном общежитии и не выходит. Горная деревня окутана туманом, в старом здании поселился страх. Потом начинаются исчезновения. Сначала пропадает Кадзуми. Мути становится свидетельницей этого: подруга растворяется в воздухе прямо у неё на глазах. Ужас нарастает, когда девушки понимают, что всё связано с фотографией. Снимком, на котором изображена Ая. Точнее, её двойник. Тот, кто посмотрит на него, бесследно
Новая учительница Тэрасима пришла в мужскую волейбольную команду, где царила полная апатия. Никто из парней не умел играть, да и она сама не особо разбиралась в спорте. Команда была на грани распада. Тогда Тэрасима-сэнсэй предложила необычную сделку. Если ребята выиграют хотя бы один матч в предстоящем турнире, она выполнит их заветное, хоть и странное, желание. Сначала это вызвало лишь усмешки. Но что-то сдвинулось. Сначала из вежливости, потом уже азарта ради, они начали тренироваться.
Студент Хирото ищет старые чертежи для диплома и находит заброшенный парк «Сакура-Лэнд». Ржавые ворота, треснувшие плитки, облупившаяся карусель. Он подбирает детскую туфельку с именем «Миюки» на подошве. За спиной скрипят качели, но никого нет. Вечером он возвращается с подругой Аей и младшим братом Рю. Ая, с фотоаппаратом в руках, ищет следы прошлого, а Рю скептически тыкает кроссовком в осколки стекла. Ночью фонарь выхватывает у пруда силуэт девочки в промокшем платье. «Миюки… Иди за мной» —