В глуши Айдахо живет нескладный подросток Наполеон. Его мир — это странные рисунки, вечные стычки с братом Кипом и мечты о ниндзя. Он чужой в своей же школе, где царит непробиваемая популярность. Все меняется, когда его друг Педро решает баллотироваться в президенты школы против первой красавицы Саммер. Это кажется безнадежным. Но Наполеон, с его нелепой искренностью, вдруг понимает, что именно они и есть настоящая сила. Он бросает все свои силы, весь свой необычный мир на помощь другу. Их
Том Эдвардс теряет лучшего друга, а следом - контроль над собственной жизнью. Настырный детектив ведёт расследование, и все улики указывают на Тома. Кроме одной странности: за ним начинают тянуться события, у которых нет рационального объяснения. Дома тоже не легче: с девушкой Джейми нарастает напряжение, оба что-то скрывают друг от друга и от полиции. Тихий городок окружён лесом, и вопрос теперь не в том, виновен ли Том. Лес сам начинает задавать вопросы.