Тихий остров Дивногорье хранит школу волшебства, куда привозят пяти необычных учениц. Каждая из них - героиня знакомых с детства сказок: Варвара-Краса, Василиса Премудрая, Дарья-Несмеяна, Елена Прекрасная и Спящая царевна Соня. У каждой есть магический дар, но управлять им девочки пока не умеют. Наставником становится сам Кощей Бессмертный. Под его руководством юные царевны будут учиться обуздывать свою силу и находить общий язык друг с другом. Впереди их ждут не только уроки волшебства, но и
В школе магии готовятся к балу в честь Всеволшебного дня: мальчики придумывают сюрприз, царевны примеряют костюмы животных. Праздник обрывается в самом начале. Юная волшебница Марфуша, затаившая обиду на учебное заведение, застаёт Кощея врасплох и превращает его в ворона. Царевны бросаются на помощь, но сами становятся теми зверями, чьи костюмы на них надеты. До заката Всеволшебного дня им нужно вернуть себе и Кощею человеческий облик. Но без магии сделать это почти невозможно, а если не