Слепой мальчик Мухаммад возвращается из интерната в родной дом, в горы. Его ждут сёстры, любящая бабушка и отец. Для отца его возвращение — не радость, а тяжкий груз. Мужчина хочет начать новую жизнь с другой женщиной и видит в сыне лишь помеху, обузу. Отец пытается избавиться от мальчика, отдав его в ученики к старому плотнику, а затем и вовсе решив женить его на дочери соседа, чтобы снять с себя ответственность. Мухаммад, с его тонким слухом и чутким сердцем, ощущает это отторжение, эту боль.
Семнадцатилетний Латиф приезжает из деревни в большой город, чтобы работать на стройке. Его мир — это пыль, тяжёлый труд и тесная комната, которую он делит с другими такими же парнями. Всё кажется серым и предопределённым, будто так и будет всегда. Но однажды он встречает её. Девушку, которая работает в соседнем доме. Эта встреча — как внезапный луч света в его однообразном существовании. В нём просыпаются новые, незнакомые чувства. Его инфантильный мирок рушится, уступая место чему-то хрупкому