Молодой человек по имени Блэйк снимает огромный пустой особняк. Он почти не говорит. Он носит платье и парик, бродит по комнатам, как призрак. Его движения медленные, тягучие, будто сквозь воду. Он играет на гитаре отрывки тяжёлых, искажённых мелодий. Пытается что-то записать на кассету, но чаще молча сидит в углу. Люди вокруг — торговцы, риэлтор, детективы — пытаются до него достучаться. Их голоса доносятся словно из другого измерения. Он смотрит сквозь них. Он строит свой собственный, тихий и
Питер и Лорна, пара документалистов, проникают в подпольную секту. Их цель — разоблачить Мэгги, харизматичную лидершу, которая утверждает, что прибыла из будущего, из 2054 года. В сыром подвале она кормит последователей странным гелем, заставляет их дышать через трубки и рассказывает о грядущем потопе. Сначала всё кажется обманом. Лорна находит в архивах старую газету с фотографией девочки, вылитой Мэгги. Питер замечает, что та избегает света и прячется в полумраке своей квартиры. Но когда он