Алиса живёт в маленьком северном городке, где есть школа, больница и магазин, а за околицей - секретный военный объект. Любой приезжий чувствует странность этого места, но местные привыкли. У девочки проблемы с матерью и в школе, а по ночам её мучают сны, которые сбываются. Она хочет сбежать вместе с единственной подругой. Город никогда никого не отпускал. Алиса видит во сне то, что ещё не случилось, и эти видения становятся всё страшнее. Чем ближе побег, тем яснее: из этого места не уезжают
Пётр не просто мастер кукольного театра: он одержим. Его страсть к жене Лизе и фанатичная преданность работе сливаются в одном творении. Он создаёт марионетку - точную копию Лизы, свой главный шедевр. Эта кукла становится для него больше, чем искусством. В воображении Петра стирается грань между вымыслом и реальностью, между живой женщиной и её бездушным двойником. Чужая жизнь превращается в самую увлекательную игрушку. Герой теряет не просто рассудок: под угрозой сама его связь с женой.