Десятилетняя Ая, сирота из приюта, привыкла, что жизнь подчиняется её воле. Её желания исполняются сами собой, будто так и надо. Всё меняется, когда её забирает странная женщина по имени Белла Яга. В новом доме Ая быстро понимает: её приёмная мать — настоящая ведьма с тёмными планами. Девочке предстоит стать её подмастерьем, но не по своей воле. В одиночечестве ей было бы невыносимо, но на помощь приходит говорящий кот Томас. Он знает о магии всё и становится её проводником и верным другом.
Котаро Минами, человек со шрамом через глаз, живёт в тени прошлого. Он чинит мотоциклы в подвале, а по вечерам пьёт бесплатный кофе в закусочной «Амэ-тян» — молчаливая благодарность официантки Айки. Но в ящике у него лежит старый пояс с металлическим жуком, который гудит, предупреждая о близости кайдзю-людей. Всё меняется, когда он сталкивается с Кёко Акидзуки. Она — дочь убитого генетика, и её слова жгут: «Папа создал нас не для игр в героев». Вместе они погружаются в мрачное наследие
В тихом Сибусэ жизнь Торы течёт по заведённому порядку: ящики с угрём, велосипед, помощь соседям и споры о бейсболе у закусочной дяди Кэйсукэ. Его сестра Сакура ведёт хозяйство, их дни наполнены простыми заботами и тишиной, пахнущей жареным кальмаром и прошлым. Всё рушится с приездом тёти Митико. Она требует продать дом, чтобы покрыть долги. Для Сакуры и Торы это не просто стены — здесь всё, что осталось от родителей. Перебирая старые фотографии, Сакура находит письмо матери, умолявшей