Асуна привыкла к одиночеству. Мать пропадает на работе, единственная связь с отцом - старое радио, которое ловит странную мелодию. Забравшись на скалу, девушка слушает этот таинственный сигнал и однажды встречает Сюна. Юноша говорит, что пришёл из Агартхи, далёкой страны за гранью обычного мира. Встреча перерастает в путешествие, полное опасностей. Асуна идёт не за приключениями: она хочет вернуть друга, которого потеряла. Дорога ведёт через волшебные земли, где каждый шаг грозит разлукой.
Осака, начало нулевых. Студент Цунэо подрабатывает в маджонг-клубе и однажды замечает на улице странную старуху с детской коляской. Решив помочь, он обнаруживает внутри не ребёнка, а парализованную девушку - Кумико. Она называет себя Жозе и почти не выходит из дома, живёт в мире книг и собственных фантазий. Цунэо начинает навещать её и её бабушку. То, что начиналось как случайная помощь, становится для него необходимостью. Но Кумико замкнута, а её мир хрупок. Цунэо всё сильнее тянет к ней, и