Асуна привыкла к одиночеству. Мать пропадает на работе, единственная связь с отцом - старое радио, которое ловит странную мелодию. Забравшись на скалу, девушка слушает этот таинственный сигнал и однажды встречает Сюна. Юноша говорит, что пришёл из Агартхи, далёкой страны за гранью обычного мира. Встреча перерастает в путешествие, полное опасностей. Асуна идёт не за приключениями: она хочет вернуть друга, которого потеряла. Дорога ведёт через волшебные земли, где каждый шаг грозит разлукой.
Весна в старшей школе Камакура. В класс N8 приходит новый ученик по обмену Кёити Кёгоку. Он телепат, и отец наказал ему использовать дар в личных целях. Благодаря внешности и способностям Кёгоку быстро завоёвывает популярность. Ученики склоняются перед его очарованием, а он охотно управляет ими. К тем, кто не благоговеет, он безжалостен. Уже почти все пали жертвами его чар. Стойко противостоит ему только Сэки. Один против телепата, который читает мысли и знает слабости каждого. Школа
В токийский порт входит инопланетный корабль. Пришельцы предлагают сделку: тонна известняка за одну боевую меху. Трёхметровый Exoframe, управляемый сознанием, оказывается эффективнее любого земного оружия. С этого момента мир меняется - начинается эра, где старые армии больше не нужны. Бартер оборачивается кризисом. Роботов становится слишком много, они доступны каждому, и привычный порядок рушится. Герой, чья жизнь была частью старой системы, оказывается в центре хаоса. Ему приходится