Асуна привыкла к одиночеству. Мать пропадает на работе, единственная связь с отцом - старое радио, которое ловит странную мелодию. Забравшись на скалу, девушка слушает этот таинственный сигнал и однажды встречает Сюна. Юноша говорит, что пришёл из Агартхи, далёкой страны за гранью обычного мира. Встреча перерастает в путешествие, полное опасностей. Асуна идёт не за приключениями: она хочет вернуть друга, которого потеряла. Дорога ведёт через волшебные земли, где каждый шаг грозит разлукой.
Цубаса Сики ждал от переезда на Хоккайдо открытки: сугробы, тишина, идеальный холод. Вместо этого первый же вдох морозного воздуха разбивает его розовые очки - реальность оказывается колючей и сбивающей с ног. Потерявшись по дороге к новому дому, он натыкается на Минами Фуюки, местную уроженку, которая в короткой юбке и с болтливой улыбкой ведёт его сквозь снег. Минами - одна из тех девчонок, для которых минус двадцать - не повод прятать ноги, а повод устроить показ мод прямо на заметённой