Зимняя Америка, вереница дешёвых мотелей и салон подержанного автомобиля. Эли кочует с восьмилетним сыном Боуном, и их существование целиком завязано на делах её бойфренда Эвана: от петушиных боёв до продажи наркотиков. Отношения пары - смесь страстной любви и обжигающей ненависти, которая не оставляет места для ребёнка. Боун оказывается втянут в этот круговорот афер, становясь то ширмой, то участником. Мать разрывается между привязанностью к мужчине и инстинктом защитить сына, но каждый новый
После разрыва с парнем он теряет не только отношения, но и привычную опору в городе. В попытке собрать себя заново он уезжает в деревню к бабушке, которая стремительно сдаёт и отчаянно не хочет переезжать в дом престарелых. Домашний быт сталкивает двух людей, каждый из которых боится собственного будущего. Он привык прятаться за ярким образом начинающей дрэг-квин, а она цепляется за независимость, которую уже не удержать. Между ними возникает хрупкая связь, где забота становится испытанием:
Видения преследуют её: человек в чёрной шляпе раз за разом убивает незнакомца на улице. Но настоящий кошмар Лэйси - собственная бессмертная жизнь. Чтобы поддерживать существование, она питается костным мозгом, выслеживая тех, кого сама считает отребьем. Асоциальная и циничная, она уже присматривается к банде, промышляющей съёмками снаффа. На этих же преступников выходит пожилой детектив Чарли Годфри. Для него охота на отморозков - личная месть, а в морге тем временем копятся расчленённые тела с