Фэй Бауэрс ведёт дешёвое шоу о паранормальном и мастерски имитирует мистику. Она отчаянно хочет, чтобы её воспринимали всерьёз как журналистку, но передачу закрывают. Фэй решает сделать последний выпуск громким: отправиться в заброшенный Блэкстоун и доказать, что она настоящий репортёр, а не шоумен. В старом здании её ждут не зрители, а что-то, что не подчиняется сценарию. Фэй привыкла управлять иллюзиями, но теперь техника даёт сбои, а тишина за стеной звучит слишком натурально. Она пытается
Утро начинается с дрожи в руках и таблетки, чтобы унять голос в голове. Детектив-инспектор Рэй Леннокс ведёт поиски пропавшей школьницы, но каждая улица города напоминает ему о собственной ломке. Кокаиновая зависимость и психическое расстройство не оставляют его ни на минуту: он разрывается между полицейским протоколом и внутренним хаосом, который грозит разрушить расследование. Коллеги смотрят с подозрением, начальство давит сроками, а девочка всё не находится. Леннокс пытается удержать нить