Жизнь Мойры разломилась на «до» и «после» несколько лет назад. Её кузен, человек, которого она знала с детства, в один день стал монстром. Он устроил кровавую резню, забрав жизни почти всех её близких и многих невинных. Его так и не нашли. С тех пор каждую осень, когда воздух становится холодным, а листья желтеют, город замирает в страхе. Убийца, прозванный Черепом, снова напоминает о себе новыми жертвами. Его жестокость стала местной легендой. Единственная надежда — детектив Сайферс. Для него
За закусочной «Белый кролик» Джейк возился с мотоциклом. Его сестра Лина принесла ему сэндвич. В гараже, среди старых схем, они нашли записку от погибшего отца: «Ищи синий конверт в старом радио». Вскоре они заметили, что за ними следят. В заброшенном портовом складе, пахнущем ржавчиной, Джейк обнаружил ящик с грифом «Проект «Грааль». Лина расшифровала файлы — чертежи турбины, работающей на воде. За ними уже охотились незнакомцы в костюмах, а в кафе таинственная женщина в красном напомнила о
В Кливленде, в гараже, пахнет бензином и старым страхом. Винсент, с тугой пачкой купюр в руках, прячет глаза. У него три дня до расплаты за долги. Джейк, его младший брат, еще верит, что все можно починить, как мотор его «Импалы». Но Винсент уже роет яму в лесу за заправкой, и в его кармане лежит фотография Элли. Элли работает в закусочной, видит трещину на чашке и трещину в их жизни. Она знает про стрельбу у склада, ее голос в таксофоне — единственное, что держит Джейка, когда он лезет в чужой
Группа старых друзей приезжает в загородный дом, чтобы провести выходные. С самого начала что-то не так. Воздух напряжённый, разговоры скользят по поверхности, а в глазах у каждого — груз невысказанного. Они пытаются вернуться в прошлое, в тот самый год, который когда-то считали лучшим, но время сделало своё. Вместо лёгкости — натянутые улыбки. Особенно заметно это на фоне их лидера, чей язвительный сарказм лишь маскирует глубокое разочарование. Он провоцирует, испытывая почву под ногами.