В канун Рождества семья приезжает к деду. Вечер у камина, тепло, уют. Старик редко говорит, но в этот раз он остаётся наедине с маленьким внуком и начинает рассказывать. Его истории — не о добром Санте. Он говорит о другом. О том, как старый эльф следит за детьми, как он наказывает непослушных. Его голос тихий, но твёрдый. Мальчик замирает, слушая. Эти слова проникают глубоко внутрь, в самое сердце детского страха. В них нет волшебства — только холодный, жёсткий закон. Санта-Клаус из этих
Лайза Марлоу приходит в дом Тома Барнса няней для его дочери Софи, девочки с аутизмом. Всё кажется идеальным, но в её улыбке скользит что-то чужое. Она носит в сумочке старый свисток, подолгу смотрит на семейные фотографии и пропадает по вечерам в гараже, где хранятся вещи покойной жены Тома. Софи начинает бормотать странные фразы про крылья, стучащие в окно. А Лайза включает ей ночник в виде совы. Тем временем детектив Гарретт ищет пропавшую медсестру и находит открытку с совой. Он случайно