За несколько дней до Рождества случилось немыслимое — сам Санта попал в беду, и праздник оказался под угрозой. Оленёнок Нико, сын одного из летающих оленей волшебной упряжки, и его верные друзья — белка Джулиус, ласка Вилма и братишка Джонни — без раздумий отправляются в опасный путь. Их ждут снежные бури, хитрые противники и неожиданные встречи. С каждым шагом Нико понимает, что одних мечтаний о полётах мало. Настоящая сила рождается в дружбе, в умении держаться вместе, не сдаваться. Он учится
Ээро чинит снегоходы в глухой деревне, где время, кажется, застыло, как лёд на озере. Он живёт с сестрой Айно, а их отец исчез на звероферме много лет назад. Однажды Ээро находит старый дневник с волчьими следами и датой давней трагедии — дня, когда стая растерзала людей. Эта находка будит в нём что-то тёмное, давно забытое. Он начинает копать, и Айно в страхе кричит, что это не их дело. К ним присоединяется Лина, дочь хозяина той самой фермы, с синяком под глазом и пачкой компрометирующих