Каждый год в Рождество к мальчику Хуго прилетал его друг, эльф Пикси, принося с собой волшебство. Но в этом году всё иначе. Вместо весёлого гостя — лишь тревожное послание: Пикси в беде, и помочь ему может только Хуго. Не раздумывая, мальчик отправляется в неведомую страну эльфов. Его ждёт путь через зачарованные леса и долины, полные невиданных существ. Старая дружба ведёт его вперёд, сквозь испытания, требующие не только смелости, но и мудрости. Встречая новых спутников и преодолевая
В академии будущих Санта-Клаусов царит предпраздничная суета, но всё рушится с одним заявлением директора: Рождество отменяется. Ученица Люсия не может с этим смириться. Вместе с однокурсником они решаются на отчаянный шаг — используют хронометр, чтобы отправиться в прошлое. Их машина времени переносит их в Выборг конца XIX века. Заснеженные улочки, другой ритм жизни. Они ищут ключ к разгадке, что же произошло с их директором в далёком 1897 году. Каждая встреча, каждый образ — это часть пазла,