В тени замка доктор Эдельман пытается лечить безнадежные случаи. К нему является барон Латос — Дракула — с просьбой снять вековое проклятие. Но вампир лжет. Его истинная цель — молодая ассистентка доктора, чью красоту и душу он жаждет обратить в вечную ночь. Тем временем, в Лондоне, отчаявшийся Лоуренс Тальбот ищет спасения от своего облика оборотня. Когда лечение заходит в тупик, он пытается свести счеты с жизнью, но вместо смерти находит в подземельях тайный проход. Там, в сыром мраке,
Двум багажникам, Чику и Уилбуру, поручают доставить пару старых ящиков в мрачный особняк МакДугалов. Всё кажется подозрительным с самого начала. Ларисса, племянница хозяина, предупреждает Уилбура — заказ поддельный. Но поздно. Ночью из одного ящика сбегает неуклюжее, молчаливое существо, заляпанное грязью. А хозяином дома оказывается сам граф Дракула, изящный и безжалостный. Он заманивает ничего не подозревающих друзей в ловушку. Его безумный план — пересадить простой, трусливый мозг Уилбура в