Два друга, Боб и Фил, бывшие солдаты, нашли своё место под мирным небом. Их дуэт покорял сцены, но чего-то не хватало. И тогда они встретили сестёр — Бетти и Джуди. Из этой встречи родился квартет, наполненный новой энергией, и на сцене, и в жизни. Приближалось Рождество, и в воздухе витало что-то особенное. Они задумали не просто концерт. Это был подарок их бывшему командиру, генералу Уоверлай, который содержал дом отдыха для таких же, как они, — для тех, кто помнит войну. В сочельник их песни
Эвелин Харпер приехала из Огайо и теперь работает швеёй в нью-йоркском ателье «La Réve». Её дни проходят в запахе крахмала и шёлка, под строгим взглядом владельца Виктора Монро, для которого важны лишь клиенты и безупречные швы. Но после смены её ждёт другой мир — джаз-клуб на Бликер-стрит, где фотограф Джек Картер смотрит на неё не как на работницу, а как на музу. Он ловит её образ на фоне неоновых огней, и в этих моментах она чувствует себя живой. Однажды её два мира сталкиваются. Виктор