Молодой учитель, чья жизнь состоит из учебников и тетрадей, чувствует себя потерянным в мире женщин. Он одинок и неловок. Сосед, светский лев и балагур, кажется ему воплощением успеха. Учитель решает научиться его сноровке, этому лёгкому искусству обольщения. Он становится его учеником. Они отправляются в клубы, на вечеринки, высматривают девушек. Сосед учит его хитростям, правильным фразам, уверенной позе. Сначала всё идёт трудно, выходит нелепо и фальшиво. Но постепенно страх отступает,
В туманных доках Саутгемптона Лайза Мортон прячет под плащом профсоюзные газеты. Её брат Джек, с обожжёнными пальцами, чинит грузовик и копит злость на хозяев. Их мир — это запах жареной трески и керосина на Брик-лейн, шёпот о сломанных станках на фабрике Ренвиков. Агент судовладельцев Эдди Кармайкл бросает ей пренебрежительное предупреждение, но Лайза молча проходит мимо. Она знает, что искры из их газет уже не погасить. Вечером Джек узнаёт, что судно «Мэриэнн» готовится принять груз для