В забытом всеми форте живет молодой Ку Шен Чай с матерью. Его дни тихи и неприметны, пока по соседству не поселяется загадочная мисс Ян. Её холодная, отстранённая красота пленяет и тревожит его. Она — как призрак, явившийся из ниоткуда, и её молчание кричит громче любых слов. Ку, привыкший к простоте, не может противостоять желанию разгадать её тайну. Он пытается приблизиться, но наталкивается на невидимую стену. Может, она в бегах? Или её сущность вовсе не от мира сего? Его настойчивость
1457 год. Власть при дворе захватили жесточайшие евнухи. Их глава, Чжао, казнил неугодного генерала Ю и приказал уничтожить всю его семью. Детей генерала отправляют в ссылку, на далекую заставу. Но для Чжао и этого мало. Он посылает вперед отряд убийц, чтобы те перехватили эскорт в уединенной пограничной таверне. Судьба сводит в этом месте разных людей. Сюда же забрели трое странников: мастер меча Ли, молчаливый монах Тан и меткая лучница Мэй. Они чувствуют в воздухе недоброе ожидание, скрытую
В старом кинотеатре идет последний сеанс. На экране — классический фильм с боями на мечах, который когда-то собирал полные залы. Теперь в полумраке лишь несколько человек. Киномеханик с многолетним стажем с нежностью запускает проектор в последний раз. Билетерша прощается с местом, ставшим ей домом. В зале каждый со своей историей. Пожилой мужчина сжимает в руках фотографию покойной жены — они вместе смотрели этот фильм много лет назад. Молодая пара в задних рядах отмечает важный момент своих