В сердце Яффо, в Аджами, жизнь — это хрупкая грань. Тринадцатилетний Насри и его брат Омар живут в страхе: их дядя ранил бандита, и теперь за ними охотятся. Рядом Малек, палестинский беженец, в отчаянии добывает деньги для операции матери. Его путь — тёмные улицы, нелегальная работа. Биндж, палестинец из хорошей семьи, верит, что его любовь к еврейской девушке сильнее предрассудков. А полицейский Дандо больше не служит закону — им движет месть за погибшего брата. Их судьбы сталкиваются в этом
Жизнь Амина Джаффари была выстроена идеально: блестящая карьера хирурга в Израиле, уважение, любящая жена Зихам. Это был его прочный, надежный мир. И в один миг он рассыпался. Ему сообщают, что Зихам причастна к теракту. Сначала — неверие, шок. Как та женщина, что делила с ним постель, могла быть причастна к смерти невинных? Отрицание сменяется гневом, а гнев — отчаянной потребностью докопаться до правды. Амин отправляется в Палестинскую автономию, на землю, которую покинул когда-то. Этот путь