В сердце Яффо, древнего города с богатой историей, находится район Аджами, где переплетаются культуры и судьбы представителей разных религий — евреев, мусульман и христиан. В этом месте, полном контрастов, проживает 13-летний Насри вместе со своим старшим братом Омаром. Оба они постоянно ощущают тревогу, ведь их жизни под угрозой после того, как их дядя случайно нанес ранение представителю местной криминальной организации. Тем временем Малек, юный палестинский беженец, испытывает трудности,
Амин Джаффари, успешный хирург в Израиле, наслаждается идеальной жизнью с любящей женой и множеством друзей. Это благополучие рушится, когда полиция сообщает, что его жена Зихам причастна к террористическому взрыву. Потрясенный, Амин отправляется в Палестинскую автономию, чтобы выяснить правду и столкнуться с вопросами, которые он никогда не предполагал задать.