Марчелло, хрупкий и тихий парикмахер для собак, живет в суровом приморском городке. Его мир — это лай и поводки, а мечта — показать дочери красоту большого мира. Он добр настолько, что даже находит подход к Симоне — местному громиле, жестокому и непредсказуемому. Эта странная связь и губит его. Симоне втягивает Марчелло в мелкие, а затем и в крупные преступления. Тот по своей наивности верит, что может усмирить зверя в человеке, как усмиряет свирепых псов. Но Симоне переходит все границы, и в
Флоренция, старая церковь. Лука, реставратор, находит в трещине фрески старинный ключ с загадочной гравировкой. За чашкой кофе он показывает его Софии, и та узнаёт узор. Это приводит их на заброшенную виллу под Сиеной, где за стеной скрывается комната. Вместо сокровищ Медичи — дневники алхимика и чертежи странного механизма, похожего на мельницу, но непохожего ни на что. Владелец бара Марко, случайно подслушав их, пытается остановить: ключ связан с семьёй Бартоли, и это опасные игры. Но поздно.