В древней Империи Мин на город обрушилась чума, превращающая людей в кровожадных зомби. Среди хаоса и стай ужасающих насекомых один воин пробивается сквозь руины. Его не интересует спасение мира — он ищет свою дочь, потерянную в начале эпидемии. Его меч расчищает путь, но настоящая опасность таится в тёмных переулках и за запертыми дверями. Он встречает других выживших, у каждого своя боль и своя правда. Постепенно он понимает, что эта напасть не случайна. За болезнью скрывается чья-то воля,
Странствующему в мире людей демону веками недоставало одной лишь вещи — умения грустить. Чтобы стать смертным, он должен найти того, кто добровольно отдаст ему свои эмоции и душу. Его взгляд падает на Лиану, девушку, в чьих глазах он различает отголоски тихой печали, так похожей на ту, что он ищет. Он приближается к ней, скрывая свою сущность под маской загадочного незнакомца. Между ними возникает связь, глубокая и тревожная. Лиана чувствует необъяснимое влечение, а демон — растущую надежду. В