В древней Империи Мин наступили мрачные времена. Неоанно обрушившаяся на город таинственная болезнь начала превращать его жителей в неистовых зомби, стремящихся утолить свой голод кровью. Ситуация усугубляется появлением стай ужасающих насекомых, охотящихся на тех немногих, кто еще сумел избежать заражения. Среди хаоса и разрушения один отважный воин встает на защиту оставшихся в живых. Его миссия особенно лична — он должен найти и спасти свою дочь, которую разлучила с ним вспышка эпидемии.
Согласно древней легенде, демону, стремящемуся стать смертным, необходимо провести на земле несколько сотен лет. Однако даже этого времени недостаточно, чтобы испытать весь спектр человеческих эмоций и научиться грустить. Для обретения этих чувств демон должен найти человека, готового пожертвовать своими эмоциями и бессмертной душой. Демон, обладающий мрачной харизмой и мистической притягательностью, начинает свое путешествие по миру людей. Он наблюдает за ними, пытаясь понять природу их