Средневековый Корнуэлл стонет под гнётом дани, которую требует Ирландия. Племянник короля Марка, Тристан, решается на поединок с ирландским принцем Морольдом и убивает его, но сам получает тяжёлую рану. Его кладут в лодку, и море относит юношу к берегам Ирландии. Там за ним ухаживает Изольда, не зная, что перед ней убийца её брата. Когда Изольда узнаёт правду, она решает отомстить, но служанка подменяет яд на приворотное зелье. Выпив его, Тристан и Изольда вспыхивают друг к другу страстью,
Резной камень из пятнадцатого века, вмурованный в фундамент старой церкви, оказывается не просто строительным материалом. В Баден-Бадене во время работ его освобождают, и древнее зло просыпается. Тролль, заточённый в каменную статую, возвращается в мир людей и вселяется в тело Ванессы Майер. Теперь у него есть лицо, голос и возможность ходить среди ничего не подозревающих горожан. Героиня становится сосудом для чудовища, которое учится притворяться человеком. За этим наблюдением стоит жанровая