Мастер Вонг перевозит свою школу кунг-фу в новое место, сулящее процветание. Но скоро выясняется, что соседство — это дом терпимости, а район кишит бандитами. Те похищают женщин, продавая их в рабство. Вонг и его ученики не могут оставаться в стороне. Они обнаруживают, что за этим грязным бизнесом стоят не просто преступники, а высокопоставленные чиновники и даже буддийские монахи. Коррупция проросла так глубоко, что доверять нельзя никому. И тогда школа кунг-фу становится последним оплотом
В ту эпоху честь измерялась мастерством. Японские бойцы прибыли в Шаолинь, чтобы в честном поединке доказать своё превосходство. Дух соперничества витал в воздухе, но был чистым, идущим от желания постичь истину. Но нашлись те, кто увидел в этом шанс для тёмных дел. Ниндзя, мастера обмана и скрытых ударов, принялись сеять раздор. Подбрасывали ложные улики, устраивали провокации, надеясь стравить гостей и хозяев в кровавой схватке. Они почти преуспели. Подозрения и гнев едва не пересилили разум.