Мастер Вонг перевозит свою школу кунг-фу в новое место, сулящее процветание. Но скоро выясняется, что соседство — это дом терпимости, а район кишит бандитами. Те похищают женщин, продавая их в рабство. Вонг и его ученики не могут оставаться в стороне. Они обнаруживают, что за этим грязным бизнесом стоят не просто преступники, а высокопоставленные чиновники и даже буддийские монахи. Коррупция проросла так глубоко, что доверять нельзя никому. И тогда школа кунг-фу становится последним оплотом
Сын аптекаря Линь Сяо находит в старом сундуке порванный свиток с нотами. Вместо лекарств он тайком тренируется с бамбуковым мечом, подражая бродячему мастеру У Фэю. Тот лишь усмехается: «Ты даже чашку чая не можешь держать ровно — куда тебе до меча?» Дочь гончара Чэнь Му замечает ожог на его ладони и ворует для него мазь. Она верит в него, когда другие лишь смеются. Когда наёмники клана Хэй, ищущие свиток, забирают флейту Чэнь Му — единственную память о матери, — они вдвоём уходят ночью на