Мотороллер разрезает провинциальную дорогу, и водитель явно не дружит с правилами. Он сам подъезжает к полицейскому и провоцирует: без формы тот вряд ли был бы так строг. Полицейский поддаётся, снимает мундир - и получает удар перчаткой-кастетом, спрятанной в фотоаппарате. Зорге не просто дразнит стражей порядка. Он меняет обличья: то фермер на повозке, то китаец с рикшей. Каждый розыгрыш подводит полицейского к грани. Тот срывается, теряет самообладание и попадает в психиатрическую лечебницу.
Капитан Иван Забелин только что пережил Победу. Вся страна празднует, миллионы солдат возвращаются к мирной жизни. Но для него и его отряда штурмовиков война не закончилась: на Востоке, в Маньчжурии, всё ещё стоит японская армия. Верный союзническому долгу, он получает приказ на дерзкую операцию в самом сердце врага. Забелин планирует штурм укреплённого японского района. Танки несут потери, оборона противника кажется неприступной, и единственный выход - пойти на отчаянный шаг, которого от него