В заснеженном Норде наёмница Лави и её отряд «Северные ястребы» получают задание — украсть у Империи документы о бронированных поездах. На складе в Химмеле среди ящиков с чёрной розой они натыкаются на странные синие кристаллы. Прикосновение Лави будит древнюю силу — и перед ней возникает Освальд, рыцарь-изгой в инее и доспехах. Вскоре становится ясно, что за ними охотятся. Республика бросила их, а в отряде — предатель. Старый инженер Таллион обнаруживает в кристалле устройство слежки. Лави
Такуми Хиираги, вечный неудачник из академии магии, однажды находит в старой оранжерее странную карту. Она светится у него в руках, и это меняет всё. Вместе с Рин Асахиной, своей блестящей, но вечно раздраженной одноклассницей, он отправляется в запретный архив. Среди пыли и забытых свитков они находят ларец с загадочной надписью: «Только недотепе под силу». Ирония судьбы — ключом оказывается его собственная неорганизованность. При его прикосновении появляется дух-хранитель, дикий и опасный.