В тени преступного города, где закон давно стал пустым звуком, коррумпированный бизнесмен Ватару Годзё решает закрепить свою власть, баллотируясь в мэры. Его цинизм и безнаказанность грозят окончательно похоронить справедливость. В ответ на это прокурор делает отчаянную ставку. Он выпускает из тюрьмы Макото Тораду — бывшего полицейского, сломленного ложным обвинением в убийстве. Ему предлагают возглавить секретную группу сыщиков, чтобы остановить Годзё любыми средствами. Торада, движимый жаждой
Синго и Кадзуми прячутся в старом амбаре. Рана на ноге Синго ноет, напоминая о стычке с Ода. Они планируют перехватить обоз у перевала Фудзими — без него отряды Хиросигэ обречены. Ночью Акико, дочь рыбака, приносит еду и тревожную весть: у мельницы видели чужих самураев. На рассвете отряд пробирается к водопаду Дзиндзя и попадает в засаду. Стрела срывает шляпу Кадзуми. Это не самураи, а ронины из клана Такэда. Синго, укрываясь за разбитой телегой, видит среди нападавших старика-мельника,