Во время церковного праздника вору Коркису удается бежать из-под стражи, затерявшись в толпе паломников. Вместе с напарником он проникает в храм. Там, среди дыма ладана и приглушенного шепота молитв, его взгляд падает не на иконы, а на толстые кошельки прихожан и полные церковные кружки. Деньги текут рекой, оседая в церковной кассе. Для Коркиса это становится вызовом. Азарт и воровская привычка берут верх. Он решает, что часть этих средств может послужить и ему. План рождается хитроумный и
Пастух Костя Потехин играет на музыкальных инструментах с такой лёгкостью, будто сам чёрт ему подыгрывает. Но его весёлая натура требует выхода, и однажды судьба подкидывает шанс: простодушного парня принимают за заграничного дирижёра. Теперь он руководит джаз-оркестром в одесском мюзик-холле, а публика в восторге, даже не догадываясь, что за дирижёрским пультом стоит пастух. До главного концерта на сцене Большого театра рукой подать, вот только музыканты вместо репетиций играют на похоронах.