Пастух Костя Потехин играет на музыкальных инструментах с такой лёгкостью, будто сам чёрт ему подыгрывает. Но его весёлая натура требует выхода, и однажды судьба подкидывает шанс: простодушного парня принимают за заграничного дирижёра. Теперь он руководит джаз-оркестром в одесском мюзик-холле, а публика в восторге, даже не догадываясь, что за дирижёрским пультом стоит пастух. До главного концерта на сцене Большого театра рукой подать, вот только музыканты вместо репетиций играют на похоронах.
Тихий быт рабочей окраины, где стачки перемежаются с привычными заботами, разрывает известие о войне с Германией. Сапожник провожает на фронт двух сыновей: Николая и Сеньку. Вместе с тысячами солдат они уходят в неизвестность, оставляя позади дом и прежнюю жизнь. Судьбы братьев и их близких вплетаются в череду нелегких испытаний. Первая мировая ломает привычный уклад, сталкивая людей с жестокостью и потерями. Война проверяет на прочность не только солдат, но и тех, кто ждет. Для каждого из