Степной монгол, отец троих детей, отправляется в город за презервативами. Местный закон запрещает ему иметь больше наследников, и этот бытовой заказ превращается в целое путешествие. Герой покидает привычный мир юрт и бескрайних трав ради чужой, непонятной цивилизации. В городе простая просьба сталкивается с бюрократией, языковым барьером и неловкостью. Мужчина, привыкший к прямым законам степи, оказывается в лабиринте аптек, очередей и чужих обычаев. Каждая неудача подталкивает его к новым
Степь встречает его холодом. Го Цзин, сын павшего воина империи Сун, вырос среди монголов, но кровь тянет назад - на центральные равнины, где он должен постичь боевые искусства. Там он встречает Хуан Жун, дочь главы клана, и между ними вспыхивает связь. Но недоразумение разводит их в разные стороны: он возвращается в степь, она, спасаясь от мастера, охотящегося за свитком тайных знаний, следует за ним, скрывая лицо. Монгольская армия Чингисхана сметает династию Цзинь и заносит меч над Сун.