В сердце засушливого острова Кешм, среди пустыни и старого кладбища, остановился оранжевый «Шевроле». 1965 год. Трое мужчин — детектив, звукорежиссер и геолог — приехали сюда, привлеченные слухами. О подземном драконе, от чьего дыхания содрогается земля. О заброшенном корабле-тюрьме, где когда-то погиб политзаключенный. Они погружаются в абсурдную жизнь острова, пытаясь разгадать его аномалии. Но их расследование обрывается таинственным арестом. Спустя полвека их показания всплывают в архивах.
Рахим ненадолго выходит из тюрьмы, где сидит за долги. Эта короткая передышка — редкий шанс увидеть близких. И вот случается почти невероятное: его возлюбленная находит сумку, полную золота. Спасение. Долг можно оплатить, жизнь — начать заново. Но Рахим принимает неожиданное для всех решение. Он возвращает клад владельцу. Этот простой, казалось бы, поступок обрушивает на него лавину славы. Пресса провозглашает его героем, образцом честности. Однако очень скоро восхищение сменяется подозрением.
Амир чинит старые машины в гараже у автовокзала. Его сестра Лейла рисует граффити на стенах заброшенной фабрики. Однажды сосед Фархад, продавец из киоска, замечает её и предлагает показать рисунки всему городу. Вскоре Лейла находит флешку со странным видео: на записи человек в маске, похожий на мэра, дерётся в подпольном клубе. Амир, посмотрев, велит ей выбросить находку, но сам прячет её в гараже. Через несколько дней в мастерскую врываются незнакомцы. Они всё переворачивают, избивают Амира,