В сердце засушливого острова Кешм, среди пустыни и старого кладбища, остановился оранжевый «Шевроле». 1965 год. Трое мужчин — детектив, звукорежиссер и геолог — приехали сюда, привлеченные слухами. О подземном драконе, от чьего дыхания содрогается земля. О заброшенном корабле-тюрьме, где когда-то погиб политзаключенный. Они погружаются в абсурдную жизнь острова, пытаясь разгадать его аномалии. Но их расследование обрывается таинственным арестом. Спустя полвека их показания всплывают в архивах.
Рахим ненадолго выходит из тюрьмы, где сидит за долги. Эта короткая передышка — редкий шанс увидеть близких. И вот случается почти невероятное: его возлюбленная находит сумку, полную золота. Спасение. Долг можно оплатить, жизнь — начать заново. Но Рахим принимает неожиданное для всех решение. Он возвращает клад владельцу. Этот простой, казалось бы, поступок обрушивает на него лавину славы. Пресса провозглашает его героем, образцом честности. Однако очень скоро восхищение сменяется подозрением.