1965 год, остров Кешм. Оранжевый «Шевроле Импала» поднимает пыль у старого кладбища посреди пустыни. Внутри заброшенного корабля нашли тело политзаключённого. Местные шепчутся о драконе под землёй: грунт содрогается, принимая мёртвых. Детектив, звукорежиссёр и геолог приезжают изучить аномалии. Троица с иголочки одета, но остров живёт по собственным абсурдным законам. Герои следуют им с заметным увлечением. Подземный гул, странная смерть, тишина пустыни - каждое обстоятельство давит сильнее
Махан снимает документальное кино об убийстве чести, но телекомпания отвергает фильм, а семья жертвы начинает преследовать режиссёра. Увольнение и угрозы оставляют героя без почвы под ногами. Жена Сайе находит выход: она устраивается в крупную компанию и улетает в Испанию подписывать сделку. Вернувшись, Махан обнаруживает, что Сайе бесследно исчезла. Полиция не торопится искать взрослую женщину, уехавшую с боссом. Махан остаётся один на один с вопросом: её исчезновение - случайность или