В сердце засушливого острова Кешм, среди пустыни и старого кладбища, остановился оранжевый «Шевроле». 1965 год. Трое мужчин — детектив, звукорежиссер и геолог — приехали сюда, привлеченные слухами. О подземном драконе, от чьего дыхания содрогается земля. О заброшенном корабле-тюрьме, где когда-то погиб политзаключенный. Они погружаются в абсурдную жизнь острова, пытаясь разгадать его аномалии. Но их расследование обрывается таинственным арестом. Спустя полвека их показания всплывают в архивах.
Карим, бывший учитель из Тегерана, живёт в Барселоне под чужим именем. Каждое утро он заваривает крепкий чай, вспоминая сестру, которая ждёт денег на лекарства. Но здесь, в порту, он грузит ящики с оружием, а в кармане у него фальшивый паспорт. Мария, студентка, снимающая ему комнату, находит под ковриком старую фотографию — Карим в военной форме. Сосед-полицейский шепчет ей, что за ним следят. Она оставляет ему адрес клиники, где можно сдать анализы без лишних вопросов — молчаливый жест