На Острове Драконов подрастают два непохожих на сородичей малыша. Дракончик Кокоша мечтает парить в небе, но его крылья пока не слушаются. Его друг Оскар, хищник по природе, твёрдо решил остаться вегетарианцем. Вместе с подружкой, дикобразихой Матильдой, они чувствуют себя белыми воронами среди своих. Однажды троица решается на авантюру. Им предстоит покинуть привычный остров и отправиться в путешествие, полное неизвестности. Каждый из них несёт свою особенность, которая на родине была поводом
Холод проникает в кости раньше, чем гаснет свет. На туристическом судне, идущем в Арктику, отключается электричество, и все пассажиры с экипажем исчезают. Трое американцев остаются на пустой палубе одни. Им приходится сойти на берег за Полярным кругом в поисках помощи. Выживание высасывает силы. Тело слабеет, разум мутится, а вокруг только лед и тишина. Но постепенно из-за пределов усталости проступает нечто другое: темная правда о том, что случилось с судном. Эта правда не оставляет выбора.
Конец апреля 1945 года, Германия. Война уже выдыхается, но её хватает на последние удары. Семья шестилетнего Филиппа Шмидта гибнет при авианалёте, и мальчик остаётся один среди руин. Он голоден и обессилен, но вынужден сам решать, как выжить: он отправляется в путь без карты и без взрослых. Через несколько дней Филипп натыкается на американский патруль. Солдаты, которые должны видеть в нём врага, вдруг становятся единственной опорой. Между ребёнком и чужими мужчинами в форме завязывается