Древние манускрипты не врут: где-то в лабиринте пещер Поднебесной прячется последний дракон. Археологи знают, что он стережёт магическую жемчужину, но все экспедиции возвращаются ни с чем. Учёные уже смирились с тем, что тайна останется неразгаданной. И тогда дракона находят дети - сын и дочь археологов. Мифическое животное само выходит к ним из темноты. Дети понимают: взрослые искали не там. Только они способны выпустить дракона на свободу. Но древняя пещера хранит не только жемчужину. В
Китай, где люди и демоны веками не знают перемирия. Одни используют магические артефакты, чтобы призывать сверхъестественные силы и давать отпор порождениям тьмы. Таких людей называют повелителями демонов. Один из них встречает сироту, который случайно проглотил артефакт. Теперь внутри ребёнка бурлит чужая сила, и он сам становится точкой притяжения для тех, кто охотится за магией. Двое, у которых нет ничего общего, вынуждены держаться вместе. Им предстоит вскрыть заговор Мастера демонов.
Ночной город, отблески вывесок на мокром асфальте и двое напарников, готовящихся к очередному заданию. Ли Цзюньцзе вырос в детдоме после гибели родителей при невыясненных обстоятельствах. Единственное, что у него осталось - дружба с Ши Юньхао и место в частном охранном агентстве. Работа кажется привычной, пока серия миссий не заставляет героя присмотреться к тому, кто на самом деле стоит за контрактами. Он замечает странные связи организации с опасными силами. Рядом оказывается Чжоу Цзысюань,