В суровом королевстве правил безжалостный король, и было у него две дочери. Родная Дезидерия — добрая и честная душа, и приемная Дикарка, выросшая хитрой и коварной. Когда пришло время передать Дезидерии древнее кольцо дракона, символ власти, Дикарка не смогла смириться. Она задумала отнять у сестры не только трон, но и любовь принца Виктора. Вступив в союз с тёмными силами, Дикарка плетёт сеть интриг. Но её планы предвидел старый мудрец, советник отца. Он встаёт на путь Дезидерии, чтобы помочь
В парижском архиве её пальцы в серых перчатках наткнулись на конверт из Мюнхена 1943 года. Внутри — фото офицера и обрывок нот. Липа показала находку Томасу, немцу-фотографу. За кофейными пятнами на салфетке они разглядели детскую руку, обведённую на снимке. Она срывается в Мюнхен, подделав командировку. В доме композитора Лаутенбаха, среди обгоревших партитур в печи, её находит соседка Клара. Та вспоминает, как он играл одну мелодию, пока не пришли за его скрипачкой. В подвале Липа находит