В королевстве Доннеголд царит тьма. Черный Рыцарь Эль Эль отравил короля и захватил трон. Умирая, король успел передать своему сыну, принцу Дэвину, крошечного дракончика Галгамета — последнюю надежду. Но злодей убивает и его, пытаясь сломить волю принца. Отчаяние Дэвина оказывается сильнее смерти. Его слезы воскрешают Галгамета, и между ними рождается неразрывная связь. В изгнании принц встречает отважную Джулию и её товарищей-повстанцев. Вмере они замышляют вернуть королевству свободу.
Моррис и его друзья в ужасе от перспективы провести лето в скучном лагере с бесконечными правилами. Вместо этого они решаются на авантюру: убеждают родителей, что едут в престижный лагерь, а сами обустраивают собственный, вольный, в ближайшем лесу. Их ждут дни настоящей свободы — без расписаний, надзирателей и каши. Они живут в палатках, сами устанавливают свои правила и наслаждаются каждым моментом. Эта идиллия внезапно оказывается под угрозой, когда они узнают о скором родительском дне.