Япония, наши дни. Угрюмый пианист Каору переводится в новую школу. Он талантлив, но панические атаки мешают ему играть на сцене. В новой школе он встречает Рико, которая искренне тянется к людям, и Сэнтаро - дерзкого ударника, одержимого джазом. Они замечают зажатость Каору, но видят в нём музыканта. Вместе они начинают репетировать в подсобке магазина пластинок, собирая свою группу. Каору впервые оказывается не один: его пугающая уязвимость становится тем материалом, с которым работает музыка.
Чихайя Микадо симпатичен и неглуп, но его девчачья внешность делает его мишенью для школьных издевательств. Родители переводят парня в женскую гимназию «Сэё», чтобы оградить от травли. В новом месте он знакомится с Кауроко Нанахара и завязывает дружбу. Среди одноклассниц Чихайя пытается удерживать равновесие: он не хочет снова стать изгоем, но и жить в постоянной маскировке тоже невыносимо. Дружба с Кауроко приносит тепло, которого ему так не хватало, но её старшая сестра смотрит на новичка с