Ларри Тэлбот, он же Человек-волк, измученный своим проклятием, ищет спасения. Он находит его в лице доктора Ноулеса, учёного, чьи методы балансируют на грани гениальности и безумия. Ноулес обещает не просто излечить Ларри, а даровать ему новую жизнь, стерев проклятие раз и навсегда. Цена этого спасения оказывается чудовищной. В подземной лаборатории, среди искрящихся машин, доктор проводит рискованный эксперимент. Он воскрешает монстра Франкенштейна, чьё замёрзшее тело хранилось во льдах.
Фрэнк Рэймонд, обычный наборщик, нашёл в старом конверте, испачканном чернилами, формулу невидимости — наследие своего деда-учёного. Вместо того чтобы сжечь её, как было велено, он растворяет порошок в воде. И вот его пальцы становятся прозрачными. Он проникает в немецкое консульство, роется в документах, подслушивает разговоры о грузе с маркировкой «Фау-2». Оставляя поддельное письмо в кармане агента Гестапо, он шепчет поправку к дате, прячась за шкафом. Это только начало. На заброшенном