Зима 1943 года, оккупированная Эстония. Ильмар, тяжелобольной выпускник Тартуского университета, получает повестку в немецкую армию. Он останавливается у старого однокурсника Пеэтера, с которым когда-то делил комнату в общежитии. Пеэтер и его тётя, актриса местного театра, решают спасти Ильмара любой ценой. Знакомый предлагает опасный выход: спрятаться в пустой нефтеналивной цистерне и бежать в Финляндию. Ильмар и Пеэтер оказываются перед выбором, где прошлое веселье оборачивается грузом общей
Доведённые до отчаяния обитатели эстонского хутора заключают сделку с дьяволом: он оживляет краттов - существ из тряпок и дерева, которые становятся их работниками. Лиина готова пойти к ведьме, лишь бы её возлюбленный Ханс посмотрел в её сторону. Сам же Ханс устроился надсмотрщиком в поместье, чтобы быть поближе к хозяйке. Вокруг бродят оборотни и колдуньи, а мирное течение жизни давно нарушено. Лиина понимает: её чувство не найдёт отклика, пока она остаётся собой, а не той, кого он ищет. Что