Трое друзей из питерских спальных районов — Олег, Лёха, Антон. Их жизнь проста, скромна, но держится на крепкой дружбе и общей мечте — сорваться и уехать путешествовать. Для Олега появляется шанс: тренер видит в нём талантливого боксёра и предлагает выйти на профессиональный ринг. Это могло стать их билетом в новую жизнь. Но на одной из тренировок происходит непоправимое: в спарринге умирает его партнёр. Олег сломлен виной и отчаянием. В этот момент старый друг Антон протягивает руку помощи, но
В Екатеринбурге, на обшарпанных улицах, жизнь этих подростков — это постоянный побег. Серёга торопит Кирюху стащить батончики из «Пятерочки», Лера кричит из окна про пропавшие наушники. У них за спинами — долги перед Муратычем, драки у школы, страх перед милицией. После того как Антон разбивает нос сыну мента, их мир окончательно рушится. Они прячутся на заброшенном заводе, и тут уже не до мелких краж. Лера находит в рюкзаке брата отцовский нож — реликвию из Чечни, и это становится последней
Детектив Сергей Морозов приезжает в Красный Яр по делу о пропавшей девочке. Поселок встречает его разбитой вывеской кафе «Рассвет» и запахом горелого масла. Местный тракторист Гена, тыча пальцем в сторону леса, бормочет о неком существе — ходит с прошлой осени, рычит, ветки ломает, а следы оставляет будто медведь на ходулях. На заброшенном складе удобрений Сергей находит куклу без глаза, с именем «Лена» на подоле. Потом он разыскивает Анну Семеновну, бывшую медсестру. Та в старом больничном