В Нью-Йорке есть школа, куда съезжаются самые одаренные дети. Место, где мечты сталкиваются с реальностью. Здесь каждый день — это борьба. За партию, за роль, за право выйти на сцену. Танцоры стирают ноги в кровь на репетициях, певцы срывают голос, художники ищут единственную верную линию. Они все горят своим делом, эта одержимость и движет ими. Но цена высока. Нужно отказаться от всего ради искусства, переступить через усталость и сомнения. Сквозь бесконечные прослушивания и многочасовые
Пятнадцатилетняя Люси живёт с отцом-дальнобойщиком Мэттом на отшибе, в трейлере. В школе её травит Тревор, и в один из таких дней с ним случается нечто странное — рукав его футболки вдруг начинает дымиться. Люси даже не прикоснулась к нему. Позже, в заброшенной церкви, подруга Глория показывает ей старую газету. Там — история о бабушке Люси, которая в юности тоже невольно устроила пожар. Похоже, это наследственное. Люси начинает понимать: в ней живёт нечто, что вспыхивает от ярости и страха.