Молодой парень Джуд приезжает из Ливерпуля в Америку, чтобы найти отца. В Нью-Йорке он знакомится с харизматичным Максом и его сестрой Люси. Завязывается дружба, а между Джудом и Люси вспыхивает нежное чувство. Их идиллию нарушает реальность. Начинается война во Вьетнаме. Макса призывают и отправляют на фронт. Люси, потрясённая жестокостью войны, уходит в антивоенное движение. Джуд, всё больше погружаясь в богемную жизнь, выражает протест через своё искусство. Расстояние между ними растёт. Люси
Элиас Кроули, гробовщик с Брик-лейн, живет среди запаха старого дерева и льняного масла. Его мир — это треснувшие гробы, траурные ленты и тихий паб «Серая сова». Но все меняется, когда старуха на кладбище сует ему монету с таинственным предупреждением. Вскоре появляется таможенник, требующий кольцо, которого Элиас никогда не видел. В кармане он находит чужой серебряный медальон. Это приводит его в доки, где карманница Лина показывает ему тело лодочника с петлей на шее. Она советует найти