Юный британец Джуд приезжает в Америку в поисках отца и встречает там Люси, девушку из обеспеченной семьи. Между ними вспыхивает чувство, но на дворе 1968 год: страна раскалена войной во Вьетнаме, протестами и экспериментами с сознанием. Вместо тихого романа герои оказываются втянуты в водоворот общественных бурь. Он теряет её из-за политических разногласий, она - из-за собственной боли и радикализации. Их история разворачивается под песни «Битлз», которые становятся не фоном, а голосом каждого
Английская глубинка, серая кирпичная стена и женщина, которая смотрит сквозь решётку. Её зовут Трейси, она работает в тюрьме и видит в заключённых не номера, а людей. Джон Лесли - один из них, и между ними возникает связь, которую никто не ждал. Она тянется к грубой силе и волосатой фигуре, он - к красоте, которая не боится грязи. Их союз похож на сказку, только вместо замка - тюремный коридор, а вместо дракона - общественное осуждение. Отношения под угрозой: Трейси рискует потерять работу,