Молодой парень Джуд приезжает из Ливерпуля в Америку, чтобы найти отца. В Нью-Йорке он знакомится с харизматичным Максом и его сестрой Люси. Завязывается дружба, а между Джудом и Люси вспыхивает нежное чувство. Их идиллию нарушает реальность. Начинается война во Вьетнаме. Макса призывают и отправляют на фронт. Люси, потрясённая жестокостью войны, уходит в антивоенное движение. Джуд, всё больше погружаясь в богемную жизнь, выражает протест через своё искусство. Расстояние между ними растёт. Люси
История начинается с милых зверушек в лесу, но это лишь первое впечатление. Очень быстро всё переворачивается. Сказочный мир оказывается странным и тревожным, где знакомые образы обретают причудливые, а порой и пугающие очертания. Главный герой, ёжик, отправляется в путь, который больше похож на сон, сотканный из абсурда и внезапной грусти. Помнится сцена с грибами — смешная и одновременно сюрреалистичная. А потом наступает тишина, и его одиночество становится таким острым, почти физическим.