Молодая вампирша Ардиш живёт в городе, где солнце, кажется, погасло навсегда. Ночь — её стихия. Она скитается по пустынным улицам, терпя жажду, но находя утешение лишь в музыке из своего кассетного плеера. Её существование — это тихая борьба с инстинктом, с желанием, которое отделяет её от людей. Однажды ночью она встречает Рокки, парня, который мечтает сбежать из этого ада. В его наивной воле к жизни она видит отблеск чего-то забытого. Между ними возникает хрупкая связь, странное доверие.
Тегеран восьмидесятых. За стенами дома — революция, война с Ираком, гул сирен и постоянный страх. Внутри — попытка сохранить обычную жизнь. Мать и её дочери, Шиде и Дорш, ютятся в своей квартире, пытаясь оградить себя от хаоса снаружи. Но скоро они понимают, что настоящая опасность притаилась внутри. В доме появляется нечто. Сначала это лишь тревожное ощущение, шепот в тишине. Потом — зловещие тени, необъяснимый холод, предметы, движущиеся сами по себе. Ночью приходит ужас, явный и беспощадный.