Ночная улица вымышленного иранского города Бэд-Сити: свет фонаря выхватывает фигуру девушки-вампира, которая крадётся по своим делам. Этот мир пропитан развратом, одиночеством и насилием, здесь обитают проститутки, наркоманы и ростовщики. Героиня живёт по жестоким правилам этой среды, но встреча с местным Джеймсом Дином вносит в её ночную рутину неожиданную нежность. Чувства, которые она пытается удержать, сталкиваются с её голодом и суровой реальностью Бэд-Сити. Девушка балансирует между
Тегеран середины 1980-х. Война с Ираком стирает город с лица земли, а в собственном доме мать и её дочь сталкиваются с чем-то, что не поддается объяснению. Женщина пытается удержать остатки нормальной жизни для ребёнка, но стены квартиры перестают быть защитой. Ей нужно решить: бороться с тем, что скрывается в тенях, или бежать, пока не поздно. Драма разворачивается на фоне воздушных тревог и бытовых лишений, где каждое решение продиктовано страхом. Режиссёр Бабак Анвари не даёт простых