Чихайя Микадо всегда был не таким, как все. Его хрупкая, почти девичья внешность стала причиной бесконечных насмешек. Чтобы дать ему шанс начать всё заново, родители переводят его в женскую гимназию «Сэё». Это место страха и надежды. Здесь, среди новых лиц, он встречает Кауроко Нанахару. Она не видит в нём странного парня или объект для жалости. Она разглядывает его настоящего — умного, ранимого, мечтательного. Их дружба становится тихим чудом, якорем для обоих. Вместе они учатся жить в этом
По воле завещания деда, Мидзухо Миянокодзи вынужден поступить в престижную женскую школу Сэйо. Есть лишь одно условие: никто не должен узнать, что он парень. С помощью кузины Марии и хитроумного грима он превращается в изящную, невероятно красивую девушку. Его план срабатывает слишком хорошо. С первого дня Мидзухо очаровывает всю школу. Его высокий рост, длинные светлые волосы и врождённая грация вызывают всеобщее восхищение. Вскоре к внешности добавляются блестящие оценки и спортивные победы.
Аяко, затёртый жизнью офисный клерк, в одну ночь превращается в рыжего пса. Её новый мир — это запах древесного клея и масляной краски в крошечной квартирке Такуми, молодого парня, который подобрал дрожащую дворнягу. Она царапает на полу слова, пытаясь объясниться, а по ночам, в свете полной луны, ненадолго возвращается в человеческое тело — с ошейником на ключице и отчаянием в сердце. Такуми, столкнувшись с невероятным, не отворачивается. Вместе они ищут ответы, рвут расписания поездов, спеша