Чихайя Микадо симпатичен и неглуп, но его девчачья внешность делает его мишенью для школьных издевательств. Родители переводят парня в женскую гимназию «Сэё», чтобы оградить от травли. В новом месте он знакомится с Кауроко Нанахара и завязывает дружбу. Среди одноклассниц Чихайя пытается удерживать равновесие: он не хочет снова стать изгоем, но и жить в постоянной маскировке тоже невыносимо. Дружба с Кауроко приносит тепло, которого ему так не хватало, но её старшая сестра смотрит на новичка с
По воле завещания деда, Мидзухо Миянокодзи вынужден поступить в престижную женскую школу Сэйо. Есть лишь одно условие: никто не должен узнать, что он парень. С помощью кузины Марии и хитроумного грима он превращается в изящную, невероятно красивую девушку. Его план срабатывает слишком хорошо. С первого дня Мидзухо очаровывает всю школу. Его высокий рост, длинные светлые волосы и врождённая грация вызывают всеобщее восхищение. Вскоре к внешности добавляются блестящие оценки и спортивные победы.
Старшеклассник Потита годами вздыхает по однокласснице Карен Инукаи, но та его не замечает. Однажды утром он просыпается в собственном хвосте и четырёх лапах: его сознание переселилось в тело собаки. Выбраться на улицу под ливень и столкнуться с любимой девушкой - только первый шок. Теперь Потита заперт в шерсти и лае, а вокруг него люди, которые видят лишь пса. Он мечется между собачьими инстинктами и человеческим отчаянием, пытаясь понять, кто его проклял и как провернуть обратное