Иисус возвращается к своим после долгого уединения, и рядом с ним Иуда - не предатель, а самый преданный из учеников. Он поддерживает Учителя, когда тот начинает проповедовать, и остаётся верным, когда Иисус изгоняет торговцев из Храма. Но каждое слово проповеди привлекает не только толпу, но и внимание тех, кто видит в нём угрозу: первосвященников, римских наместников и повстанцев. Рядом с ними появляется Карабас - фигура, вобравшая в себя черты юродивого и разбойника. Он не просто свидетель,
Врач, для которого клятва Гиппократа - не пустой звук, продолжает приём даже в городе, расколотом вооружённым конфликтом. Он искренне старается держаться в стороне от политики: его дело - лечить, а не разбираться, кто прав. Но однажды на его столе оказывается пациент с не теми документами. Простая врачебная помощь оборачивается тем, что за самим доктором начинают охоту силовики. Теперь его нейтралитет - не добродетель, а смертельный риск. Ему приходится выбирать: остаться человеком и спасать